日期：2017-12-29 15:38:40 来源：中国报告网 点击：1373
1、发达国家人力资源服务趋于成熟，灵活用工发挥重要作用
以美日欧为代表的发达国家，占据主要市场份额。在全球市场份额中，美国排在首位，占到总份额的23％；日本居于第二，占15％，有529亿美元左右的市场规模；中国位居第三，规模达到人民币2000多亿元；就区域而言，欧洲仍是人力资源服务最大市场，占到世界总量的41％，亚洲占25％，北美地区占比24％。
图：欧洲是人力资源服务最大的市场，占到41％
资料来源：观研天下整理
在社会生活中发挥重要作用，成为宏观就业环境的晴雨表。根据EUROMONITOR对欧盟27个成员国的统计，人力资源服务业占服务类企业服务份额的40％，甚至高于制造业的占比33％；CIETT的调研结果显示，74％的组织如果不借助人力资源服务就无法雇佣到持久性的员工。在欧洲，人力资源服务行业已与宏观经济状况紧密关联，成为整体就业环境的晴雨表：经济衰退时，人力资源服务从业人员总是最先受到影响；经济回暖时，该行业也率先呈现回暖趋势。
劳动力流动率维持高位，灵活用工发挥重要作用。在发达国家，每年人力资源流动率达到15％-20％，平均每人一生要换9次工作。在欧洲，灵活用工已占到欧盟总就业人口的12.1％，在西班牙、波兰甚至达到20％以上，在社会生活中发挥着重要作用。WEC数据显示，全球人力资源服务行业2015年市场规模已经达到4557.24亿美元，其中9％为中高端猎头，1％为RPO，1％为职业管理，22％为MSP，67％为灵活用工。灵活用工又分为白领灵活用工与蓝领灵活用工，白领占到1/3。大量的灵活用工模式，在满足企业弹性用工需求的同时，也为人才自身灵活择业、就业，更好实现自身价值，提供了丰富的机会。
图：主要欧洲国家灵活用工占总就业比重（按人数）
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图：全球人力资源服务业构成（按营收规模）
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2、服务对象集中于人力密集型行业，出现专业化转移趋势
国外人力资源服务业的服务行业主要以服务业和制造业两大门类为主。根据CIETT统计，日本、韩国、巴西、墨西哥、智利等8个非欧盟国家，服务类企业占比达到48％，制造业占比27％；而欧盟27个成员国统计显示，服务类企业占比40％，制造业约占33％。近些年来，全球行业利润增长点逐步由初级岗位向高层次、专业化人才转移，比如美国人力资源服务业公司百分之二十的利润在源于中高端猎头业务，另外，服务类型也由单一的传统招聘职能外包向多元化模式转型，咨询、综合解决方案等业务转变。
3、全球人力资源服务市场集中度低，并购重组浪潮风起云涌
全球人力资源服务行业市场集中度很低，2016年前四大巨头仅占到了市场份额的20.5%。全球第一大人力资源服务商——德科集团（Adecco），成立于1957年，在全球60多个国家拥有5,100个分支机构，32000名员工，2016年度收入为251.29亿美元，灵活用工占其销售收入的75％；第二大是任仕达（Randstad），成立于1960年，在全球39个国家和地区设有4,400多家分支机构，2006年进入中国市场，2016年度收入为228.89亿美元；第三大万宝盛华集团（Manpower），成立于1948年，服务于80个国家和地区超过400,000家客户，2016年度收入达到196.54亿美元。前三大巨头最开始都是从灵活用工做起的，主要面向中低端求职者，其业务处在行业服务金字塔的下端（上层猎头，中间RPO，底层灵活用工），故而毛利率相对偏低。全球第四大人力资源服务公司为RecruitHolding，是日本最大的人力资源、分类信息公司，它通过大数据打通了人力资源C端与消费C端的联系，其人力资源候选人同时也成为了消费的对象，公司研发了一系列增值叠加产品，其销售额虽然排在行业第四位，但市盈率却达到40倍以上，远远高于前三大巨头。
图：全球人力资源服务行业“金字塔”
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参考中国报告网发布《2016-2022年中国人力资源服务产业发展态势及十三五投资决策分析报告》
表：全球人力资源服务业四大巨头对比
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全球市场份额的分散以及行业竞争的白热化，催生人力资源服务行业并购重组热潮。实行并购的企业主要出于两种目的：其一，收购同类型公司，以增强自身主营业务市场份额；其二，收购其他业务类似公司，来完善业务布局或实现企业战略转型。从实际情况来看，第一种情况更为普遍，例如全球第一大人力资源服务商——德科集团（Adecco），在过去十年间进行了十三次收购行动，收购对象基本都是同行业公司，控股比例接近100％，进一步增强了公司市场份额，确保行业龙头老大地位。2016年5月德科收购了Penna咨询有限公司，这在一定程度上反映了德科谋求优势业务升级转型，向综合咨询业务发展延伸的战略布局。
表：德科集团（Adecco）近十年来收购情况公司时间收购情况
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4、全球招聘难度飙升，人力资源服务行业实现稳定增长
在过去十年间，全球雇主面临着越来越严峻的招聘困境，人力资源服务需求增大。Manpowergroup2016年的调查报告显示，从08年开始，接受调查的雇主反映招聘困难的比例在逐年上升，2016年已经达到40％，对合适人才的追逐导致人力资源市场竞争日趋激烈，激烈的雇员招聘竞争导致更高的人才流动程度与人才招聘需求，这为人力资源服务行业的发展创造了机会。在后发国家，这样的情况表现更为显著，尤其是灵活用工业态愈发受到亚洲雇主们的青睐，统计显示2016年亚洲雇主使用灵活用工的比例已经达到60％，较上年有10％的增长。
2016年全球人力资源服务市场实现稳定增长，驱动来源转向新兴市场国家。人力资源服务外包业务营收增长最快，2016年达到75.5％，在线招聘紧随其后增幅68.9％，人才派遣/租赁/安置服务29.2％，人力资源管理软件增长17.6％，猎头与招聘流程外包增长3.7％；从各业态净利润率来看，在线招聘表现最强盈利能力，净利润率达到10.6％，而猎头与招聘流程外包为2.8％，人才派遣/租赁/安置服务1％，人力资源管理软件净利润率维持负值为-16.6％。IBISword报告显示，人力资源服务行业的强劲增长未来将主要源于东欧、印度、中国这样的新兴市场国家。
图：2008年至今雇主反映招聘难度逐年上升
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图：亚洲雇主使用灵活用工比例不断上升
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图：2016年全球人力资源服务行业各业态营业收入均实现增长
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